(Cercle Finance) - Fideuram Wargny a relevé sa recommandation sur BNP Paribas, de ' Conserver ' à ' Achat '.
Afin de prendre en compte les résultats trimestriels du groupe bancaire, supérieurs aux attentes dans la plupart des métiers, et la confirmation par sa Direction du potentiel de création de valeurs représenté par l'acquisition de l'italien BNL, l'analyste a revu en hausse ses prévisions pour l'exercice en cours et le prochain.
Fideuram s'attend ainsi à ce que BNP Paribas dégage un résultat net de 7,241 milliards d'euros cette année, en hausse de 868 millions, ou 24 % par rapport à 2005. Le bénéfice 2007 devrait pour sa part progresser de 755 millions d'euros, ou 7 % sur l'estimation pour 2006, à 7,718 milliards d'euros.
Retraité des éléments exceptionnels (charges de restructuration pour BNL compensées de quelques plus-values de cession), le bénéfice par action (bpa) devrait s'établir à 8,09 euros en 2006 et 8,66 euros en 2007. Ces nouvelles prévisions de l'analyste dépassent de 12 et 11 % respectivement les précédentes.
L'objectif de cours est relevé de 15 %, à 91 euros.
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