(BFM Bourse) - Alcatel-Lucent a précisé mercredi soir dans un communiqué les modalités définitives de l'émission de nouvelles obligations convertibles lancée par le groupe d’un montant nominal initial d’environ 547,8 millions d’euros. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 1,80 euro, faisant apparaître une prime d’environ 37 % par rapport au cours de référence de l’action de l'équipementier télécoms.

L’objectif de l’émission, qui s’inscrit dans le cadre du plan Shift (le plan d’Alcatel-Lucent sur trois ans visant à repositionner la Société comme spécialiste industriel des Réseaux IP et du Très Haut Débit, tout en réduisant ses coûts et en restructurant sa dette), est d’allonger la maturité de la dette du groupe.

Le montant nominal de l’émission est susceptible d’être augmenté de 15 % pour être porté à un montant nominal maximum d’environ 628,9 millions d’euros en cas d’exercice en totalité, au plus tard le 1er juillet 2013, de l’option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 4,25 % payable à terme échu semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2014 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré), soit environ 0,03825 euro par semestre et par Obligation.

Pour la période courant du 3 juillet 2013, date d’émission, au 31 décembre 2013 inclus, le coupon qui sera mis en paiement le 1er janvier 2014 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré), s’élèvera à environ 0,03794 euro par Obligation.

« Cette nouvelle émission obligataire est la première étape du rééchelonnement de notre dette à hauteur d’un objectif de 2 milliards d’euros tout en réduisant nos frais financiers tel qu'annoncé dans notre Plan Shift la semaine dernière. », a déclaré Michel Combes, le directeur général de la société.