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Alcatel-lucent : Lance une émission d'obligations, première mesure du plan Shift

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(Tradingsat.com) - Alcatel-Lucent a annoncé mercredi le lancement d'une émission de nouvelles obligations convertibles et rachète d’anciennes obligations convertibles comme première mesure du plan Shift liée à l’objectif de rééchelonnement de la dette.

Cette émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er juillet 2018 d’un montant nominal d’environ 550 millions d’euros, est susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 630 millions d’euros en cas d’exercice en totalité d’une option de sur-allocation.

La valeur nominale unitaire des Obligations fera ressortir une prime d’émission comprise entre 30 % et 37 % par rapport au cours de référence de l’action Alcatel-Lucent sur le marché réglementé de NYSE-Euronext à Paris. Les Obligations donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles ou existantes Alcatel-Lucent, à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs.

Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 4,25 % et 5 % payable à terme échu semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2014 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré). Pour la période courant du 3 juillet 2013, date d’émission, au 31 décembre 2013 inclus, le coupon qui sera mis en paiement le 1er janvier 2014 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré), sera calculé prorata temporis.

Les Obligations seront émises au pair le 3 juillet 2013 et seront remboursées au pair le 1er juillet 2018. Les Obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré d’Alcatel-Lucent sous certaines conditions.


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