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ACCOR

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Accor : Succès d'un placement obligataire

lundi 18 mars 2013 à 09h15
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Accor a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire à six ans, d'un montant de 600 millions d'euros, et assortie d'un coupon de 2,5%.

Le groupe a profité des bonnes conditions du marché du crédit, dans un contexte de taux d'intérêt bas. 'Le carnet d'ordres s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, soit une sursouscription proche de six fois, permettant un placement rapide, et un coupon très favorable', explique-t-il.

Cette opération permet au groupe hôtelier d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en diminuant sensiblement son coût moyen de financement. La dette à long terme d'Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

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