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Wendel : Succès d'une émission obligataire de 200 ME

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(CercleFinance.com) - Wendel annonce la réussite d'un placement obligataire d'un montant total de 200 millions d'euros assimilables à la souche existante 2024. A l'issue de cette opération, le nouveau nominal de la souche 2024 sera porté à 500 millions d'euros.

Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment français (45 %), allemands (24 %) et britanniques (20 %).

Le groupe a également réduit la taille et étendu la maturité de ses lignes de crédit revolving avec appels de marge.

La ligne de crédit de 700 ME de maturité juillet 2017 a été ramenée à 350 ME, sa maturité a été portée à décembre 2019 et son coût a été réduit.

La ligne de crédit de 800 ME de maturité mars 2020 a été réduite à 500 ME.

A la suite de cette opération, Wendel a redimensionné ses lignes de crédit bancaires non tirées à 1,5 milliard d'euros (incluant le crédit syndiqué de 650 ME).

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