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Wendel : Stahl veut racheter une division de Clariant

tradingsat

(CercleFinance.com) - Wendel annonce que sa filiale Stahl est entré en négociations exclusives avec Clariant en vue du rachat de sa division Leather Services.

L'acquisition de cette division, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 255 millions d'euros et un EBITDA de 23 millions en 2012 permettrait à Stahl de renforcer son offre dans la finition pour le cuir, et d'améliorer encore son exposition à la zone Asie Pacifique.

Après la mise en oeuvre de synergies qui devront être déployées sur 18 mois, Stahl devrait dégager une marge d'EBITDA supérieure à 15%. La société serait dirigée par l'actuel CEO de Stahl, Huub van Beijeren.

Clariant, en échange de la cession de ses actifs à Stahl, recevrait 23% du capital de Stahl, ainsi qu'un paiement en numéraire d'environ 70 millions d'euros.

La transaction pourrait être finalisée courant 2014, après consultation des instances représentatives du personnel et obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

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