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Wendel : Stahl finalise son acquisition auprès de Clariant

vendredi 2 mai 2014 à 07h32
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la finalisation par Stahl du rachat de la division Leather Services de Clariant. En échange de la cession de ses actifs, Clariant a reçu 23% du capital de Stahl, ainsi qu'un paiement en numéraire de 74 millions d'euros.

La société d'investissement demeure l'actionnaire majoritaire du nouveau groupe avec environ 70% du capital.

Afin de financer cette transaction, Stahl a mis en place un nouveau financement à hauteur de 295 millions d'euros, dont 260 millions ont été tirés, à maturité juin 2019, sous forme de 'club deal'. Au closing, la dette nette représente environ trois fois l'EBITDA LTM combiné.

Avec cette acquisition, le chiffre d'affaires total de Stahl sera porté à 603 millions d'euros et son EBITDA à 84 millions avant synergies (chiffres 2013 combinés).

Après la mise en oeuvre de synergies estimées à plus de 15 millions d'euros sur l'EBITDA et qui devront être déployées dans les 18 mois suivant la clôture de la transaction, Stahl devrait dégager une marge d'EBITDA supérieure à 15%.

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