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Wendel : Souhaiterait vendre sa filiale Stahl

jeudi 5 mars 2015 à 11h57
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Wendel souhaiterait vendre sa filiale Stahl selon les information de l'agence Bloomberg. Cette société est spécialisée dans les revêtements de haute performance et les produits de finition pour le cuir.

La valorisation de cette filiale pourrait être proche du milliard d'euro précise Bloomberg. Le groupe aurait mandaté BoA Merrill Lynch pour cette opération.

Rappelons que Stahl a finalisé en mai dernier le rachat de la division Leather Services de Clariant. En échange de la cession de ses actifs, Clariant a reçu 23% du capital de Stahl, ainsi qu'un paiement en numéraire de 74 millions d'euros.

La société d'investissement demeure l'actionnaire majoritaire du nouveau groupe avec environ 70% du capital.

Afin de financer cette transaction, Stahl a mis en place un nouveau financement à hauteur de 295 millions d'euros, dont 260 millions ont été tirés, à maturité juin 2019, sous forme de 'club deal'. Au closing, la dette nette représentait environ trois fois l'EBITDA LTM combiné.

Après la mise en oeuvre de synergies estimées à plus de 15 millions d'euros sur l'EBITDA, Stahl devrait dégager une marge d'EBITDA supérieure à 15%.

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