(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé ce mardi matin le lancement d'une offre de rachat portant sur 4 souches obligataires, dans la limite d'un prix total de rachat d'un montant maximal de 750 millions d'euros (hors intérêts courus).

Outre une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,375% venant à échéance en août 2017, dont le montant nominal en circulation est de 634,4 millions d'euros ; Wendel a lancé une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 6,75%, venant à échéance en avril 2018, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions ; une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros portant intérêt au taux de 5,875% venant à échéance en septembre 2019, dont le montant nominal en circulation est de 313,5 millions ; et enfin une émission obligataire d'un montant de 400 millions d'euros portant intérêt au taux de 3,75% venant à échéance en janvier 2021, dont le montant nominal en circulation est de 400 millions.

Les obligations 2017 sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg et les obligations 2018, 2019 et 2021 sont admises aux négociations sur Euronext Paris.

Simultanément, Wendel lance une émission obligataire à 6,5 ans pour un montant de 300 millions d'euros..

Ces 2 opérations permettront au groupe d'optimiser la maturité de sa dette et d'en réduire le coût.


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