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Wendel : La cession de Chryso est finalisée

vendredi 31 octobre 2014 à 17h49
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Wendel et Materis ont annoncé ce vendredi après la clôture que la cession de Chryso à LBO France, une opération engagée en août dernier, a obtenu tous les accords et autorisations nécessaires. Cette transaction qui valorise Chryso à environ 290 millions d'euros en valeur d'entreprise après frais a ainsi pu être finalisée.

Le produit de cession permettra à Materis de rembourser à hauteur d'environ 125 millions d'euros le prêt d'actionnaires de 150 millions mis à disposition par Wendel en août 2014.

À l'issue des cessions de Kerneos en mars, de ParexGroup en juin et de Chryso et des opérations de refinancement menées cet été, Materis a réalisé un produit de cession total de 1,7 milliard d'euros.

Le groupe a également réduit sa dette nette à environ 275 millions d'euros, soit un levier d'environ 4 fois l'Ebitda (ajusté de la saisonnalité), et intégralement recentré son activité sur l'activité Peintures.

Wendel a enfin fait savoir qu'il entendait conserver son rôle d'actionnaire actif auprès de l'équipe de direction de Materis Paints et accompagner son développement dans les années à venir.


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