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WENDEL

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Wendel : Acquisition d'AlliedBarton Security Services

mardi 30 juin 2015 à 07h46
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Wendel annonce l'acquisition d'AlliedBarton Security Services, l'un des plus importants fournisseurs de services de sécurité aux États-Unis. Cette acquisition porte sur environ 1,67 Md$, soit environ 11,6 fois le free cash-flow sur 12 mois au 31 mars 2015.

Wendel investira environ 670 M$ en fonds propres aux côtés du management d'AlliedBarton. Le groupe détiendra environ 96% du capital de la société. La finalisation de cette opération devrait avoir lieu avant la fin du troisième trimestre.

' AlliedBarton est une société leader sur le marché américain des services de sécurité qui propose des solutions de surveillance humaine et des services associés à plus de 3 300 clients dans des secteurs diversifiés, tels que par exemple l'immobilier commercial, les lycées et les universités, la santé, les institutions financières et gouvernementales, l'aéronautique et la défense, l'industrie pétrochimique et les centres commerciaux ' indique le groupe.

Au 31 mars 2015, AlliedBarton a réalisé sur 12 mois un chiffre d'affaires de près de 2,18 Mds$ et un EBITDA ajusté de 148 M$ avec un ratio de conversion en free cash-flow de plus de 95%.

' La société a un excellent track record de croissance rentable et de génération de trésorerie et est bien positionnée pour continuer son développement tant par croissance organique qu'externe. Il s'agit du deuxième investissement de Wendel en Amérique du Nord en moins de 7 mois, et constitue une étape importante dans la poursuite de la diversification géographique de notre Groupe, AlliedBarton étant principalement exposée au marché américain ' a déclaré Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel.

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