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Wendel : A mené deux placements obligataires simultanés

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(CercleFinance.com) - Wendel a accueilli avec satisfaction l'amélioration de son rating de BB à BB+ annoncé par Standard & Poor's ce matin.

Wendel confirme vouloir poursuivre le renforcement continu de sa structure financière afin de retrouver un statut investment grade dans les quatre prochaines années.

Wendel annonce également la réussite de deux placements obligataires simultanés, d'un montant total de 300 millions d'euros, dont 200 millions d'euros assimilables à la souche existante 2018 et 100 millions d'euros assimilables à la souche existante 2019.

À l'issue de cette opération, le nouveau nominal de la souche 2018 sera porté à 500 millions d'euros et le nominal de la souche 2019 sera également porté à 500 millions d'euros.

Ces deux transactions ont été sursouscrites plus de cinq fois. L'opération sur la maturité 2018 a été portée de 100 à 200 millions d'euros en réponse à la forte demande des investisseurs.

Le produit net de ces deux émissions sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière.

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