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Wendel : Va introduire helikos en bourse

mardi 12 janvier 2010 à 08h21
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Wendel annonce un processus d'introduction en Bourse pour Helikos, société dont l'objet exclusif est d'investir en Allemagne.

A l'issue de son introduction en bourse, Helikos serait dotée, sur la base de la taille initiale de l'offre, de 250 millions d'euros destinés à être investis dans le capital d'une société du ' Mittelstand ' allemand dont la valeur d'entreprise serait comprise entre 300 millions et un milliard d'euros.

Helikos contribuera au financement de la croissance de la société concernée en lui apportant une cotation en bourse, les actionnaires d'Helikos devenant à terme les actionnaires de cette société. Helikos aura pour objectif de réaliser une acquisition dans les deux ans avec une possible prolongation de 6 mois à l'issue de ce délai, dans le cas où des discussions seraient déjà entamées avec une société.

Wendel s'est engagé, à travers Oranje-Nassau, à être le promoteur principal du projet et investir un montant initial de 10 millions d'euros pour cet investissement.

Dans ce cadre, Wendel coopérera avec Hermann Simon, fondateur du cabinet de conseil Simon Kucher & Partners et Roland Lienau, directeur associé chez Wendel, en charge du développement en Allemagne. Ils seront respectivement co-Chairman et CEO de Helikos, qui sera présidée par Dirk-Jan van Ommeren, directeur associé chez Wendel et CEO de Oranje-Nassau.

La cotation de Helikos est prévue à la Bourse de Francfort le 1er février 2010. La levée de fonds s'effectue par l'émission de 25 millions d'unités constituées chacune d'une action et d'un warrant, pour une valeur de 10 euros l'unité.

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