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WENDEL

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Wendel : Stahl a finalisé l'acquisition de la division Leather Services de Clariant

vendredi 2 mai 2014 à 08h24
BFM Bourse

(BFM Bourse) - La société d'investissement Wendel a annoncé mercredi soir la finalisation par sa filiale Stahl, spécialiste du traitement du cuir, du rachat de la division Leather Services du groupe suisse Clariant.

En échange de la cession de ses actifs à Stahl, Clariant a reçu 23% du capital de Stahl, ainsi qu`un paiement en numéraire de 74 millions d'euros. Wendel demeure l`actionnaire majoritaire du nouveau groupe avec environ 70% du capital.

Afin de financer cette transaction, Stahl a mis en place un nouveau financement à hauteur de 295 millions d'euros, dont 260 millions d'euros ont été tirés, à maturité juin 2019, sous forme de « club deal » coordonné conjointement par ABN Amro Bank N.V. et Commerzbank AG.

Ce nouveau financement a été utilisé pour refinancer les lignes de crédit existantes de Stahl, procéder au paiement en numéraire à Clariant et rembourser partiellement, à hauteur de 56 millions d'euros des prêts d`actionnaires à Wendel (50 millions d'euros), aux anciens préteurs de Stahl (pré- restructuration de 2010) et à l`équipe de management de Stahl.

Avec cette acquisition, le chiffre d`affaires total de Stahl sera porté à 603 millions d'euros et son EBITDA à 84 millions d'euros avant synergies (chiffres 2013 combinés).

Wendel précise qu' "après la mise en oeuvre de synergies estimées à plus de 15 millions d'euros sur l`EBITDA et qui devront être déployées dans les 18 mois sui vant la clôture de la transaction, Stahl devrait dégager une marge d`EBITDA supérieure à 15%".

P. L. - ©2020 BFM Bourse
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