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Wendel : Renégociation de la dette de sa filiale materis

mardi 15 mai 2012 à 19h17
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Wendel annonce le succès de la renégociation de la dette de sa filiale Materis, au terme d'un processus de négociation auprès d'un pool de 199 prêteurs lancé en septembre 2011.

Le taux de report des échéances s'élève à 90% pour les prêteurs senior, 99% pour les prêteurs second lien, et 100% pour les prêteurs mezzanine.

Wendel et Materis ont obtenu la sécurisation de la liquidité de Materis jusqu'en 2015-2016, l'ajustement des covenants bancaires pour refléter les augmentations de marges consenties et l'autorisation de céder plusieurs activités si des offres intéressantes se présentent.

Wendel et ses co-actionnaires apporteront 25 ME de fonds propres pour financer le développement du groupe (dont environ 21 ME pour Wendel).

Wendel met également à disposition de Materis une facilité de caisse rémunérée de 25 ME, dont le montant pourrait être porté à 50 ME en 2013.

La dette senior de Materis s'élève à près d'1,6 MdE. Avec l'obtention de cet accord, 118 ME viendra à échéance sur 2013-2014, 546 ME à fin 2015 et 925 ME en 2016. La mezzanine, d'un montant de 422 ME, viendra à échéance en décembre 2016.

'Materis, qui compte près de 10 000 employés dont 4 000 en France, est une très belle société qui possède des atouts incontestables pour poursuivre sa stratégie de croissance. Wendel lui réaffirme son soutien, en apportant à nouveau des fonds propres pour son développement. ' a déclaré Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel.

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