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Wendel : Gagne 4% après l'accord avec lbo

mercredi 4 janvier 2006 à 14h44
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Le titre Wendel Investissement enregistre l'une des plus fortes hausses à la Bourse de Paris avec un gain de 4% à 88 E. Les opérateurs saluent l'accord d'exclusivité qui a été signé entre LBO France et Wendel Investissement pour l'acquisition de Materis. L'offre de Wendel Investissement s'élève à 1 020 Mls E pour 100% des titres, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de l'ordre de 2 Mds E (8,1x EBITDA attendu pour 2005).

Le groupe Materis, un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités pour la construction, regroupe les activités de matériaux de spécialités provenant du groupe Lafarge. Il est constitué de quatre divisions : adjuvants, aluminates, mortiers et peintures. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1 500 Mls E en 2005. Il comprend près de 7 500 salariés et est présent dans 35 pays. Wendel Investissement, qui a vocation à agir en véritable partenaire industriel et financier de long terme, a pour objectif d'amplifier le développement du groupe Materis.

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