(BFM Bourse) - Wendel, le premier actionnaire de Saint-Gobain, a anoncé mercredi avoir engagé la cession d'un nombre de bons de souscription d'actions (BSA) Saint-Gobain (code ISIN FR 0010729871) pouvant aller jusqu'à 25 000 000 BSA, auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé dirigé par Calyon et Nomura.
Pour mémoire, Wendel a fait savoir la semaine dernière qu'il souscrirait à l'augmentation de capital de Saint-Gobain dans une proportion inférieure à sa part dans le capital du fabricant de matériaux de construction. La société d'investissement a prévenu qu'elle comptait financer l'achat des actions nouvelles avec le produit de la cession d'un certain nombre de BSA parmi ceux qui lui reviennent.
Une solution qui permet à Wendel de réduire le coût de l'opération tout en limitant sa perte de contrôle.
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