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Wendel : Accord d'exclusivité pour materis

vendredi 6 janvier 2006 à 11h49
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Wendel Investissement indique avoir conclu un accord d'exclusivité avec LBO France, auprès duquel il s'apprête à acquérir Materis, spécialiste de la chimie de spécialités pour la construction

L'offre de Wendel porte sur 100 % des actions de Materis, pour un montant de 1020 millions d'euros, soit une valeur d'entreprise de l'ordre de 2 milliards d'euros, égale à 8,1 fois l'Ebitda attendu pour 2005.

Wendel envisage d'investir 400 millions d'euros en fonds propres, 'dans un souci d'optimisation de ses capitaux propres'.

Les modalités d'un projet d'accord devront être soumises pour avis aux instances représentatives du personnel, ainsi qu'à l'agrément de la Commission Européenne et aux autorisations des organismes compétents en matière de concurrence.

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