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Voltalia : Met en place une ligne de financement

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(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec l'objectif d'augmenter la liquidité du titre en élargissant le flottant. Il a ainsi émis un million de bons donnant droit à la souscription d'un même nombre d'actions au profit de Kepler Cheuvreux.

Sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies, Kepler Cheuvreux s'est engagée à exercer ces bons au cours des 36 prochains mois, dont 250.000 au moins durant les 12 premiers mois. Parmi ces conditions figure une limite quant au nombre d'actions nouvelles à émettre dans le cadre d'un exercice de bons.

L'exercice de la totalité des bons donnerait lieu à l'émission d'un nombre total d'un million d'actions nouvelles, représentant, sur la base du cours de ce jour, un montant total de 10 millions d'euros dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement en fonds propres.

Le flottant pourrait ainsi passer de 14,7% à 17,8% du capital de la société d'énergies renouvelables. Dans ce cadre, à titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,963% du capital.

Le prix d'émission des actions nouvelles correspondra à la moyenne des cours pondérés par les volumes des deux séances de bourse précédant la date d'exercice des bons, diminuée d'une décote de 5%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et garant dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

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