(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours relevé de 12,7 à 15,9 euros.
L'analyste opère ce relèvement dans la perspective de la scission du groupe qui devrait être confirmée le 25 juillet.
'Nous valorisons désormais séparément les actifs sur la base des périmètres futurs et essentiellement sans décote, sauf pour Vivendi Remain (structure holding). Nos attentes d'EBITA 2025/26e sont par ailleurs relevées de 4% en lien avec Canal+', souligne le broker.
Oddo BHF estime qu'il est 'intéressant de se positionner sur la valeur', indiquant que 'la valorisation est actuellement particulièrement décotée vs la somme des différents actifs'.
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