(Cercle Finance) - Vivendi a annoncé lundi la signature d'un accord en vue du rapprochement de sa filiale Vivendi Games avec l'américain Activision, opération devant donner naissance à un leader mondial sur le marché des jeux vidéo.

Dans un communiqué, Vivendi explique qu'il compte apporter Vivendi Games, valorisé à 8,1 milliards de dollars, ainsi que 1,7 milliard de dollars en numéraire, en échange d'une participation d'environ 52% dans Activision Blizzard.

Sur cette base, le nouvel ensemble serait évalué à 18,9 milliards de dollars.

Le nouveau groupe devrait lancer, par la suite, une offre publique d'achat portant sur 146,5 millions d'actions Activision Blizzard à un prix de 27,5 dollars l'action, soit une prime de 31% par rapport au cours moyen des 20 dernières séances de Bourse.

Si l'offre publique d'achat est intégralement souscrite, Vivendi détiendra 68% d'Activision Blizzard.

La transaction va permettre de rapprocher un portefeuille composé des jeux à succès Guitar Hero, Call of Duty et Tony Hawk chez Activision et du jeu en réseau World of Warcraft, qui compte actuellement plus de 9,3 millions d'abonnés dans le monde chez Vivendi Games.

'En réunissant les leaders des jeux grand public et des jeux en ligne par abonnement, Activision Blizzard sera le seul éditeur à occuper des positions de premier plan sur l'ensemble des secteurs du divertissement interactif', explique Robert Kotick, le PDG d'Activision.

'Cette alliance est une étape stratégique majeure pour Vivendi et illustre notre volonté de renforcement dans le domaine du divertissement', indique pour sa part Jean-Bernard Lévy, le président du directoire de Vivendi.

'En rapprochant les activités de Vivendi Games de celles d'Activision, nous créons un leader mondial dans un secteur en très forte expansion', souligne-t-il.

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