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Vivendi : Précisions sur les obligations à option sogecable

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(CercleFinance.com) - Le groupe Vivendi indique que les demandes d'échange reçues avant le 18 avril 2008 inclus concernant les obligations à option d'échange en actions Sogecable, il n'exercera pas son option de paiement en numéraire et livrera des actions Sogecable sur la base du ratio d'échange en vigueur.

Cette déclaration intervient après le lancement de l'Offre Publique d'Achat de la société Prisa sur la capital de Sogecable à 28,00 euros par action, ouverte jusqu'au 9 mai 2008, et en réponse aux interrogations de certains porteurs d'obligations.

' Cet engagement permettra aux porteurs d'obligations, qui le désirent, de profiter de l'intégralité du prix de l'action Sogecable proposé par Prisa. De plus, Vivendi paiera immédiatement la somme de 2,00 euros par obligation aux porteurs venus à l'échange au titre des obligations qu'ils auront remises ' indique le groupe.

Après le 18 avril 2008, si le nombre d'obligations échangeables encore en circulation est inférieur à 10 % de celui émis à l'origine, Vivendi se réserve le droit, conformément aux termes du contrat de l'émission obligataire, de procéder au remboursement anticipé des obligations résiduelles au prix de 29,32 euros par obligation, augmenté du montant des intérêts courus.

En l'absence de remboursement anticipé, si Vivendi décidait d'apporter les actions Sogecable qu'il détiendrait encore à l'Offre Publique d'Achat de Prisa sur le capital de Sogecable, il demanderait à Citibank, le 'Calculation Agent', de déterminer un nouveau sous-jacent aux obligations échangeables restant en circulation ('replacement shares'), précise le groupe.

Vivendi avait émis, le 30 octobre 2003, des obligations à option d'échange en actions Sogecable venant à échéance le 30 octobre 2008 pour un montant nominal global de 605.098.243,60 euros correspondant à 20.637.730 obligations de 29,32 euros de valeur nominale unitaire. Le 7 avril 2008, il restait en circulation 7.520.973 obligations, correspondant à un montant nominal global de 220.514.928,36 euros.

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