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Vivendi : A placé 2 milliards de dollars us d'obligations

mercredi 4 avril 2012 à 08h13
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Vivendi a placé pour un montant de 550 millions de dollars US d'obligations assorties d'un coupon de 2,4 %, échéance 2015, à un prix égal à 99,994 % du nominal et de 650 millions de dollars US d'obligations assorties d'un coupon de 3,45 %, échéance 2018, à un prix égal à 99,962 % du nominal. Le groupe a également placé pour un montant de 800 millions de dollars US d'obligations assorties d'un coupon de 4,75 %, échéance 2022, à un prix égal à 99,662 % du nominal.

Le produit du placement servira à financer l'offre publique d'achat portant sur 700 millions de dollars US d'obligations assorties d'un coupon de 5,750 %, échéance 2013. Le solde sera utilisé par Vivendi pour refinancer des tirages sur ses crédits bancaires.

Ce financement répond à l'objectif de Vivendi de rééquilibrer la structure de sa dette entre dette bancaire et dette obligataire.

L'émission des obligations en dollars US lui permet également de diversifier sa base d'investisseurs obligataires et d'allonger la durée moyenne de sa dette.

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