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VEOLIA ENVIRON.

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Veolia environ. : Succès de l'opération d'échange obligataire

vendredi 2 juillet 2010 à 09h34
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce aujourd'hui avoir allongé la maturité de sa dette grâce au succès de l'opération d'échange obligataire lancée le 24 juin dernier.

Le géant français des services à l'environnement a ainsi clôturé l'offre d'échange obligataire portant sur l'obligation Veolia Environnement de coupon 5,875% à échéance février 2012 et sur l'obligation Veolia Environnement de coupon 4,875% à échéance mai 2013.

La société explique que l'offre d'échange a pleinement rempli l'objectif d'allonger la durée moyenne des financements en place en diminuant le montant de l'échéance obligataire 2012 de 33% et 2013 de 44% au profit d'une nouvelle maturité 2021, ' tout en bénéficiant de conditions de marché qui sont particulièrement favorables sur des durées longues '.

Veolia se félicite du succès de cette opération, alors que le montant total de la demande pour la nouvelle émission a atteint 1,2 milliard d'euros en moins de deux heures.

' Les prochaines échéances obligataires de Veolia Environnement étant en 2012, cette opération contribue à lisser l'échéancier de la dette de la société et renforce sa situation de liquidité des trois prochaines années ', peut-on lire dans le communiqué.

Précisons enfin qu'en contrepartie des titres apportés, une nouvelle souche obligataire de 835 millions d'euros de maturité 2021 a été émise sur la base d'un taux équivalent à mid swap +130 points de base et un coupon de 4,25%.

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