(CercleFinance.com) - Sanford Bernstein a renouvelé mardi son opinion 'surperformance' sur Vallourec, avec un objectif de cours fixé à 43 euros.

Le bureau d'études reconnaît que le marché regarde le fabricant de tubes sans soudure avec scepticisme en raison de sa dépendance au marché mondial du forage, de ses récents lancements ratés et de ses perspectives 'chancelantes'.

Bernstein pense pourtant qu'un retournement est 'imminent'.

'Notre analyse en profondeur montre que le statut de fournisseur unique du groupe au Brésil lui fournit un avantage incomparable, que le marché américain du gaz du schiste est en pleine forme et que (...) le nouveau modèle industriel commence à payer', indique-t-il.

D'ici à 2016, Bernstein dit ainsi envisager un groupe 10% plus gros qu'actuellement générant 30% de profits en plus.

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