(BFM Bourse) - Vallourec a annoncé vendredi soir le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants lancée le 8 avril 2016. Le montant final brut de l’opération s’élève à 479 794 288,48 euros et se traduit par la création de 217 101 488 actions nouvelles.

La demande totale s’est élevée à environ 766 millions d’euros, correspondant à un taux de souscription d’environ 160%.

L’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, combinée avec l’émission réservée d’obligations remboursables en actions, pour un montant d’environ 514 millions d’euros souscrites par Bpifrance et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, permettra à Vallourec de finaliser une augmentation de capital globale d’un montant d’environ un milliard d’euros.

Le produit total de l’augmentation de capital avec maintien du DPS et de l’émission des obligations, d’environ un milliard d’euros, sera utilisé pour financer la mise en oeuvre du plan stratégique annoncé le 1er février 2016.

Il s'agit notamment du développement de nouveaux pôles de production hautement compétitifs, en Chine et au Brésil, de la rationalisation de l’outil de production industriel européen, ainsi que du renforcement du bilan et de la flexibilité financière de Vallourec.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des actions nouvelles provenant de l’augmentation de capital avec maintien du DPS sont prévus le 3 mai 2016.