(BFM Bourse) - Dans une note d’analyse publiée ce matin, Exane BNP Paribas commente les résultats de Vallourec. Ce sont donc de très bons chiffres qui sont ressortis, avec une EBIT en hausse de 92% et un bénéfice net qui prend 214%. La marge d’EBITDA marque un nouveau record à 30.8%.
Le courtier souligne que le résultat net et l’EBIT se révèlent supérieurs à ses attentes, de respectivement 9 et 14%.
Au niveau des perspectives, Vallourec espère maintenir la croissance des ventes et conserver sa marge d’EBITDA de 30.8%. Exane souligne toutefois que Vallourec est traditionnellement prudente pour les guidances du second semestre, et que ces chiffres peuvent donc être considérés comme une fourchette basse.
Le courtier maintient donc son opinion à surperformance avec un objectif de cours de 210 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 20%.
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