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Unibail-rodamco : Réussit un placement obligataire

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(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco annonce le succès du placement d'un milliard d'euros d'obligations, son livre d'ordres ayant atteint plus de cinq milliards d'euros au total en moins de deux heures.

Il s'agit d'une obligation de 500 millions d'euros avec une maturité de 11 ans et un coupon de 1,125%, et d'une obligation de 500 millions avec une maturité de 20 ans, la plus longue jamais atteinte par une foncière sur le marché obligataire euro, avec un coupon de 2,0%.

Le groupe a ouvert simultanément une offre de rachat sur huit de ses souches obligataires publiques arrivant à des échéances allant de juin 2017 à juin 2023. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 26 avril 2016.

Ces transactions s'inscrivent dans le cadre d'une gestion proactive du bilan d'Unibail-Rodamco, qui vise à étendre la maturité moyenne de la dette du groupe, tout en optimisant le coût de sa dette.

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