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Unibail-rodamco : Modalités définitives d'une émission

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(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco a lancé une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 1er juillet 2021 d'un montant nominal d'environ 500 millions d'euros.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 288,06 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 37,5% par rapport au cours de référence des actions Unibail-Rodamco sur Euronext.

Le montant de l'émission est de 499.999.856,94 euros, représenté par 1.735.749 obligations.

Les obligations ne porteront pas intérêt.

Les obligations seront remboursées au pair le 1er juillet 2021 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Elles pourront faire l'objet d'un amortissement anticipé par remboursement au gré d'Unibail-Rodamco, ainsi que d'un remboursement anticipé au gré des porteurs le 1er juillet 2019, conformément aux stipulations de la note d'opération soumise au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Les obligations feront l'objet d'une offre au public en France du 18 juin 2014 au 20 juin 2014, 17 heures (heure de Paris), sous réserve de l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus relatif à cette opération.

La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 25 juin 2014.

Une demande d'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris a été effectuée.

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