(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco indique avoir placé avec succès des Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 1er janvier 2018 d'un montant nominal d'environ 750 millions d'euros.

Les fonds issus de l'émission permettront de répondre aux besoins généraux de financement du groupe foncier et notamment de ses projets de développement existants ou futurs, ainsi que de poursuivre la diversification de ses sources de financement.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 217,28 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 35% par rapport au cours de référence de l'action Unibail-Rodamco.

Les 3,45 millions d'obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,75% payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année, soit environ 1,63 euro par obligation. Elles seront remboursées au pair le 1er janvier 2018 et pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Unibail-Rodamco.

En cas d'exercice du droit d'attribution d'actions, les porteurs d'obligations recevront un montant en numéraire et le cas échéant un montant payable en actions Unibail-Rodamco nouvelles et/ou existantes. La société disposera également de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes.

Les obligations feront l'objet d'une offre au public en France du 12 au 14 septembre, 17 heures (heure de Paris). La date d'émission et de règlement-livraison est prévue le 19 septembre. Une demande d'admission des obligations aux négociations sur Euronext Paris a été effectuée.

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