(BFM Bourse) - Unibail-Rodamco a placé mardi, avec succès, des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) à échéance 1er juillet 2021, d’un montant nominal d’environ 500 millions d’euros.

Les fonds issus de l’émission permettront de répondre aux besoins généraux de financement du groupe, et notamment de ses projets de développement et/ou d’acquisition.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 288,06 euros, avec une prime d’émission de 37,5 % par rapport au cours de référence des actions Unibail-Rodamco sur Euronext. Le montant de l`émission est de 499 999 856,94 euros, représenté par 1 735 749 obligations.

Les obligations ne porteront pas intérêt. Elles seront remboursées au pair le 1er juillet 2021, et pourront faire l’objet d’un amortissement anticipé par remboursement au gré d’Unibail-Rodamco, ainsi que d’un remboursement anticipé au gré des porteurs le 1er juillet 2019. En cas d’exercice du droit d’attribution d’actions, les porteurs d’obligations recevront un montant en numéraire et, le cas échéant, un montant payable en actions Unibail-Rodamco nouvelles et/ou existantes. La société disposera également de la faculté de remettre uniquement des actions Unibail-Rodamco nouvelles et/ou existantes.

L’AMF a apposé son visa à cette émission en date du 17 juin 2014.

Les obligations feront l’objet d’une offre au public en France du 18 juin au 20 juin 2014, 17 heures (heure de Paris). La date d`émission et de règlement-livraison est prévue le 25 juin 2014.