(Cercle Finance) - Transgene a annoncé le succès de son augmentation de capital en numéraire. Le montant brut de l'opération s'élève à 87 millions d'euros après exercice en totalité de la faculté d'extension de 15 %. 4 769 546 actions nouvelles ont été placées au prix de 18,25 E (représentant 22,3 % du capital et 16,7 % des droits de vote de Transgene post opération).
L'offre prévoit également une option de sur-allocation de 15 % exerçable jusqu'au 13 juillet 2007 par Bryan, Garnier & Co. (portant sur 715 431 actions à émettre par Transgene). Cette option conduira à un montant brut total de l'émission de 100,1 millions d'euros.
Le placement auprès des investisseurs institutionnels a été sur-souscrit 5 fois. TSGH, société du groupe Mérieux-Alliance, a souscrit à hauteur de 55 % de l'opération (portant sa participation à 52,9 %).
' Les fonds levés nous permettront d'accélérer notre évolution vers une société biopharmaceutique intégrée, leader dans l'immunothérapie des cancers et des maladies infectieuses ' a déclaré Philippe Archinard, Directeur Général de Transgene.
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