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Transgene : Gilbert Dupont reste persuadé que Novartis va exercer son option

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(Tradingsat.com) - Avril 2017 est un mois important pour Transgene, alors que le géant pharmaceutique suisse Novartis a jusqu'au 30 pour donner sa réponse quant à sa décision d'exercer ou non l’option qu’il détient sur les droits du produit d'immunothérapie TG 4010.

Ce vaccin thérapeutique développé dans le cancer du poumon non à petites cellules a donné lieu en janvier dernier à la publication de résultats préliminaires de Phase IIb qui semblent positifs.

"Bien que le critère primaire de l’étude n’ait pas été atteint, un certain nombre d’éléments sont très positifs et font qu’une Phase III est clairement envisagée aujourd’hui", explique Gilbert Dupont. Le courtier, qui réitère aujourd'hui sa recommandation "Acheter" et son objectif de cours, estime que "Novartis aurait tout intérêt à acquérir les droits du TG4010", notamment parce que "cela élargirait son champ des possibles dans sa recherche de combinaisons immuno-thérapeutiques".

Aux yeux de Gilbert Dupont, "combiner un anticorps de type anti-PD1 à un vaccin comme le TG4010 aurait clairement du sens, et [...] cette stratégie thérapeutique devrait être adoptée par Novartis afin de se différentier de BMS, l’actuel leader dans l’immuno-oncologie".

Par ailleurs, dans le cas ou Novartis n'exercerait pas son option, Gilbert Dupont estime que cela ne remettrait pas en question la poursuite d’une éventuelle Phase III dans le cancer du poumon. Transgene pourrait alors entrer en négociation avec d’autres groupes pharmaceutiques pour signer un accord d'un montant qui pourrait être supérieur à 800 millions d'euros selon l'analyste.


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