(BFM Bourse) - Bryan Garnier a réitéré mercredi sa valorisation ("fair value") de 4,5 euros par action sur Transgene (à comparer au cours actuel de 2,86 euros).
Pour le broker, l'avenir de la société de biotechnologie "réside dans les différents essais cliniques de phase I / II évaluant son composé principal en combinaison avec des bloqueurs de points de contrôle immunitaires PD-1 et PD-L1, et dont les résultats sont attendus d'ici la fin de 2017".
Transgene a prévu de combiner son produit phare, le TG4010, avec un inhibiteurs de check-point (ICI) en première et en deuxième ligne de traitement en cancer bronchique non à petites cellules est prévue. De même, Pexa-Vec, le deuxième produit le plus avancé de la société, sera testé avec un ICI en première ligne de traitement du cancer du foie (HCC) avancé, ainsi que d’autres tumeurs solides.
Bryan Garnier évalue les potentiels de chiffre d'affaires à 500 millions d'euros et 400 millions d'euros dans ces deux principales indications, avec cependant, à ce stade, une probabilité de succès limitée à 35% pour tous ces développements.
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