(CercleFinance.com) - Spie a annoncé lundi le lancement officiel de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Le groupe français de services en génie électrique, mécanique et énergétique prévoit de s'introduire dans une fourchette de prix indicative allan de 14,5 euros à 17,5 euros par action.
La taille initiale de l'offre prévoit l'émission d'actions nouvelles pour un montant d'environ 700 millions d'euros (soit près de 4,2% du capital avant émission) ainsi que la cession d'actions existantes par les actionnaires cédants pour un montant brut maximum d'environ 91 millions d'euros, susceptible d'être porté à environ 209 millions d'euros.
La clôture de l'offre à prix ouvert interviendra le 8 juin et celle du placement global est prévue le lendemain, au même titre que la fixation du prix de l'offre.
La Caisse de dépôt et placement du Québec, actionnaire historique de Spie à travers Clayax Acquisition Luxembourg 1, a fait part de son intention de passer un ordre d'un montant compris entre 100 et 150 millions d'euros dans le cadre du placement global.
Le début des négociations des actions est prévu pour le 12 juin.
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