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Sperian Protection

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Sperian protection : Refinance sa dette pour 200 millions d'euros

lundi 28 décembre 2009 à 09h37
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Sperian Protection annonce la signature d'un accord avec cinq arrangeurs mandatés 'bookrunners' (chefs de file ) afin de refinancer sa dette bancaire qui arrivait à échéance au 30 juin 2010.

Il s'agit de BNP Paribas, Calyon, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking.

Cette facilité, d'un montant total de 200 millions d'euros, vient en complément des lignes de crédit confirmées existantes et permet au spécialiste des équipements de protection individuelle de disposer d'une capacité totale de financement de plus de 300 millions d'euros.

Ce crédit, qui est d'une durée de trois ans avec remboursement in fine, est assorti des clauses habituelles de respect de ratios financiers, avec un ratio de 'leverage' (Dette/ Ebitda) initialement fixé à 4x.

Le groupe précise en outre que les conditions financières sont en ligne avec les conditions de marché actuel et que les autres conditions sont très proches du contrat existant.

Vers 9h30, le titre Sperian restait stable avec un gain de 0,15%, à 49,5 euros sur la place parisienne.

Copyright (c) 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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