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Societe generale : Succès de l'offre de rachat sur les dettes hybrides

tradingsat

(Tradingsat.com) - Société Générale a annoncé jeudi soir le succès de ses offres de rachat sur des instruments de dette hybride Lower Tier 2 placés auprès d'investisseurs institutionnels.

La première offre, qui portait sur onze lignes placées en dehors des États-Unis, a expiré le 19 juin 2012. La première phase de la seconde offre, qui portait sur une ligne placée auprès d'investisseurs institutionnels internationaux, a expiré le même jour (cette offre restera ouverte jusqu'au 10 juillet 2012).

Cette opération a conduit à un rachat des instruments visés s'élevant à un montant équivalent à 1,7 milliard d'euros. Elle s'est traduite par un profit avant impôt d'environ 300 millions d'euros et une augmentation de 6 points de base du ratio Core Tier 1 de la banque (proforma au 31 mars 2012).


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