(CercleFinance.com) - C'est la fin d'un long feuilleton : Sanofi-Aventis et Genzyme annoncent aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord définitif en vertu duquel le premier va acquérir le second pour 74 dollars par action en numéraire, soit environ 20,1 milliards dollars.

En plus du paiement en numéraire, chaque actionnaire de Genzyme recevra un certificat de valeur conditionnelle (CVR) pour chaque action détenue, donnant droit au porteur de recevoir des paiements en numéraire additionnels, si certains évènements concernant le Lemtrada (alemtuzumab MS) se réalisent sur une certaine période, ainsi que certains niveaux de production en 2011, concernant le Cerezyme et le Fabrazyme.

L'opération a été unanimement approuvée par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés et devrait être clôturée au début du second trimestre 2011, sous réserve de la réalisation des conditions usuelles pour ce type d'opérations.

' L'acquisition devrait être accrétive pour le Bénéfice Net par action des activités de Sanofi-Aventis dans la première année suivant la réalisation de l'opération, et accrétive pour le Bénéfice Net Par Action des activités dans une fourchette de 0,75 euros à 1,00 euros d'ici 2013 ', explique le communiqué.

En lien avec la présente annonce, Sanofi-Aventis déclare avoir prolongé son offre publique d'achat actuelle, qui est maintenant programmée pour expirer le 16 Mars prochain.

Enfin, Genzyme et Sanofi-Aventis vont dès maintenant commencer à organiser l'intégration et notamment constituer un Comité de Pilotage d'Intégration commun. Henri A. Termeer quittera ses fonctions de Président-Directeur Général de Genzyme à la suite de la réalisation de l'opération, mais gardera un rôle de conseil sur l'intégration dans le cadre de sa fonction de co-président du Comité de Pilotage d'Intégration avec Christopher A. Viehbacher.

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