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Sanofi : Sanofi dit n'avoir proposé aucune autre offre sur genzyme

jeudi 9 septembre 2010 à 15h36
Sanofi dit n'avoir proposé aucune autre offre sur genzyme

PARIS (Reuters) - Sanofi-Aventis n'a fait aucune nouvelle offre sur Genzyme en dehors de sa proposition de rachat à un prix de 69 dollars par action, a déclaré jeudi un porte-parole du groupe pharmaceutique français.

La publication spécialisée DealReporter citait mercredi des sources proches des discussions selon lesquelles Sanofi avait évoqué la possibilité d'une nouvelle offre à 71 dollars par action en échange de la possibilité de procéder à une "due diligence partielle".

"Il y a une offre à 69 dollars. Aucune autre offre n'a été faite ou discutée, que ce soit avec le conseil de Genzyme ou les actionnaires", a déclaré le porte-parole de Sanofi.

"Nous souhaitons engager un dialogue constructif qui permettrait de maximiser la valeur pour les actionnaires", a-t-il ajouté.

DealReporter, affilié au Financial Times, écrivait mercredi qu'une telle offre à 71 dollars constituerait probablement la dernière proposition informelle de Sanofi s'il n'obtenait pas l'accès à des informations complémentaires sur les finances de sa cible.

Sanofi a soumis le 29 août à Genzyme une proposition d'offre d'achat à 69 dollars par action.

Selon DealReporter, un prix de 71 dollars par action "a circulé lors de conversations téléphoniques entre les deux sociétés la semaine dernière".

Un relèvement aussi "modeste" ne devrait pas permettre à Sanofi de s'assurer l'accès aux comptes de Genzyme, ont dit à DealReporter la première source ainsi qu'une deuxième source informée de l'évolution du dossier.

La première source et un grand actionnaire de Genzyme ont en outre expliqué à DealReporter que le groupe français avait informé sa cible qu'il n'était pas prêt à porter son offre à 74 ou 75 dollars par action, un niveau qui passe pour être le plancher exigé par Genzyme pour ouvrir ses comptes.

Une personne proche de Sanofi a déclaré que la proposition à 69 dollars par titre était "bien supérieure à 50 dollars", le cours auquel s'échangeait l'action Genzyme avant les premières informations sur l'intérêt de Sanofi, poursuit DealReporter.

Le conseil d'administration de Sanofi, où siègent des représentants de ses deux grands actionnaires L'Oréal et Total, reste divisé sur le prix, a dit la source proche de Sanofi, ajoutant que la conclusion d'un accord pourrait prendre très longtemps.

A 15h20, le titre Sanofi progressait de 1,41% à 48,465 euros alors qu'à New York le titre Genzyme a clôturé mercredi à 70,47 dollars.

Caroline Jacobs et Jean-Michel Bélot, édité par Dominique Rodriguez

Copyright © 2010 Thomson Reuters

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