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Sanofi : Sanofi-aventis annonce avoir bouclé l'acquisition de genzyme

Sanofi-aventis annonce avoir bouclé l'acquisition de genzymeSanofi-aventis annonce avoir bouclé l'acquisition de genzyme

PARIS (Reuters) - Le groupe pharmaceutique français Sanofi-Aventis a annoncé vendredi avoir réalisé l'acquisition de Genzyme, à l'issue de la réouverture de son offre publique d'échange, et précisé que la biotech américaine est devenue une filiale qu'il détient en totalité.

La réouverture de l'offre visait à reprendre toutes les actions ordinaires en circulation de sa cible.

"Sanofi-Aventis annonce aujourd'hui avoir réalisé son acquisition de Genzyme Corporation, qui est maintenant une filiale entièrement détenue par Sanofi-Aventis", explique le groupe pharmaceutique français dans un communiqué.

Avant la réouverture de l'offre, Sanofi avait acquis 84,6% des actions de la biotech américaine avec une proposition à 74 dollars et un certificat de valeur conditionnelle (CVC) par titre.

A l'expiration de la période de réouverture, le 7 avril à 18 heures, heure de New York, Sanofi précise que le nombre d'actions ordinaires de Genzyme valablement apportées s'élevait à 237.312.826, représentant environ 89,4% du nombre d'actions en circulation de Genzyme. "Sanofi-Aventis a alors exercé l''option top-up', permettant de détenir plus de 90% des actions en circulation de Genzyme", ajoute Sanofi.

"Comme annoncé précédemment, Sanofi-Aventis a alors procédé le 8 avril 2011, sans vote ou réunion des actionnaires de Genzyme, à une fusion simplifiée 'short form merger' entre l'une de ses filiales intégralement détenues et Genzyme afin de réaliser l'acquisition".

Sanofi-Aventis avait accepté à la mi-février de débourser 20,1 milliards de dollars (14,8 milliards d'euros) pour acquérir Genzyme, un montant auquel s'ajoutait un complément de prix lié au succès d'étapes des grands médicaments de la société américaine.

Après plus de sept mois de négociations, un accord avait finalement pu être conclu grâce à l'introduction d'un certificat de valeur conditionnelle attaché notamment aux performances du Lemtrada, un traitement expérimental de la sclérose en plaques développé par Genzyme.

La transaction, unanimement approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, est la deuxième plus importante dans l'histoire des biotechs.

Sanofi précise également que les actions ordinaires de Genzyme cesseront d'être échangées sur le Nasdaq à la clôture du marché le 8 avril.

"Sanofi-Aventis va faire de Genzyme son centre mondial d'excellence dans des maladies rares, basé à Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis, et qui sera dirigé pendant plusieurs mois par Christopher A. Viehbacher, directeur général de Sanofi-Aventis", a encore dit le groupe pharmaceutique.

Wilfrid Exbrayat pour le service français

Copyright © 2011 Thomson Reuters


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