(BFM Bourse) - Sanofi-aventis annonce aujourd'hui le début de l'offre publique d'achat lancée par sa filiale à 100% River Acquisition Corp, sur l'ensemble des actions ordinaires de Chattem, Inc. au prix de 93,50 dollars par action en numéraire – hors intérêts et prélèvements obligatoires à la source.

Cette offre fait suite à l'Offre d'Achat en date du 11 janvier 2010 et s'inscrit dans le prolongement de l'accord sur un projet de fusion signé entre sanofi-aventis, River Acquisition Corp. et Chattem, Inc. le 20 Décembre 2009 et annoncé précédemment.

Cette offre doit se clôturer le 8 Février 2010 à minuit, heure de New York (sauf prolongation éventuelle de sa durée). Elle est conditionnée à l'apport d'une majorité des actions ordinaires en circulation de Chattem sur une base totalement diluée (tel que défini dans l'accord de projet de fusion), ainsi qu'à l'assentiment des autorités compétentes et autres conditions d'usage pour la conclusion d'une telle opération.

A l'issue de l'offre publique d'achat, River Acquisition Corp. a vocation à fusionner par absorption par Chattem et les actions de Chattem qui n'auront pas été apportées à l'offre seront converties en un droit à percevoir 93,5$ par action, montant payé lors de l'offre publique d'achat.

Cette opération constitue une étape importante dans la stratégie de transformation de sanofi-aventis. En renforçant sa présence sur le marché américain de la santé grand public, qui représente actuellement 25% de ce marché dans le monde, sanofi-aventis conforte encore sa position de groupe international de santé intégré et crée une plateforme solide pour sa croissance future.

Sanofi-aventis déposera ce jour auprès de la Securities and Exchange Commission américaine un document d'offre publique d'achat contenant une Offre d'Achat, un formulaire de Lettre de Transmission ainsi que d'autres documents détaillant précisément les termes et conditions de l'offre.