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Sanofi : Genzyme évoque un possible supplément de prix de sanofi

vendredi 26 novembre 2010 à 08h21
Genzyme évoque un possible supplément de prix de sanofi

PARIS (Reuters) - Un supplément de prix proposé sous certaines conditions par Sanofi-Aventis aux actionnaires de Genzyme fait partie des alternatives à l'offre de rachat actuelle du laboratoire français, a déclaré au Figaro le directeur général de la biotech américaine, Henri Termeer.

Le patron de Genzyme, qui juge toujours l'offre de Sanofi insuffisante, a précisé que cette alternative pourrait être liée à la performance Campath, un traitement expérimental de la sclérose en plaques du groupe, déjà validé pour les soins anticancéreux.

Joint au téléphone, un porte-parole de Sanofi-Aventis a déclaré: "On ne fait pas de commentaire particulier."

Interrogé par le Figaro sur son souhait de voir le groupe français proposer dans son offre une clause permettant aux actionnaires de Genzyme de recevoir un supplément de prix sous conditions, Henri Termeer a répondu: "C'est un moyen couramment utilisé dans l'industrie pharmaceutique quand les entreprises n'arrivent pas à s'entendre sur un prix. Cela fait partie des alternatives qui pourraient être explorées."

"Nous y réfléchissons au sujet de la molécule du Campath. Cela pourrait servir pour Sanofi ou d'autres entreprises avec lesquelles nous discutons", a-t-il ajouté.

Prié de dire si Genzyme proposait cette solution à Sanofi, Henri Termeer à précisé: "Ce n'est pas à nous de le faire."

Le Wall Street Journal rapportait dimanche qu'un débat interne à Genzyme portait sur l'éventualité de recourir à un droit spécial pour les actionnaires appelé "contingent value right" (CVR), qui offre aux actionnaires une plus grande plus-value si la valeur du groupe racheté dépasse un seuil prédéfini.

La prévision de chiffre d'affaires du Campath par le groupe américain (3,5 milliards de dollars au plus) a jusqu'ici été considérée comme irréaliste par le laboratoire pharmaceutique français.

Sanofi-Aventis a lancé le 4 octobre une offre de rachat de Genzyme pour 69 dollars par action, soit 18,5 milliards de dollars au total, proposition une nouvelle fois jugée insuffisante par Henri Termeer.

"Le prix de 69 dollars par action n'est pas acceptable pour le conseil de Genzyme. Nous n'avons aujourd'hui aucun point de départ, rien qui nous permette d'entamer des discussions", a-t-il déclaré au Figaro.

Prié de dire si le "vrai prix" de Genzyme était de 89 dollars par action, Henri Termeer a ajouté: "C'est un chiffre, pas un élément de négociation. Il correspond aux calculs réalisés par (le directeur général de Sanofi) Chris Viehbacher avant l'été, extrapolés sur la base de nos nouvelles estimations de revenus."

Benjamin Mallet, édité par Gilles Guillaume

Copyright © 2010 Thomson Reuters

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