(CercleFinance.com) - Sanofi-aventis grimpe de plus de 3% à 40,75 E après l'annonce de la fusion du laboratoire américain Merck avec son compatriote Schering-Plough. Cette opération est estimée à plus de 41 milliards de dollars. Elle permettra de constituer un portefeuille de produits plus solide et mieux diversifié.

Les deux groupes pharmaceutiques, qui collaborent depuis longtemps dans le traitement du choléstérol, précisent que le nouvel ensemble conservera le nom de Merck. C'est Richard T. Clark, l'actuel PDG de Merck, qui prendra les rênes du nouveau géant du secteur.

Merck et Schering-Plough déclarent s'attendre à ce que leur rapprochement soit 'significativement relutif', générant des améliorations en termes d'efficacité ainsi que des réductions de coûts d'environ 3,5 milliards de dollars sur une base annuelle. Le nouveau groupe disposera notamment de 18 médicaments en dernière phase de développement.

Aux termes de l'accord, les actionnaires de Schering-Plough recevront 0,5767 action Merck ainsi que 10,50 euros en cas pour chaque titre détenu. Cette offre valorise chaque action à un prix de 23,61 dollars, ce qui représente une prime de 34% par rapport au cours de clôture de Schering-Plough vendredi soir. A l'issue de la fusion, les actionnaires de Merck représenteront 68% du nouvel ensemble, les actionnaires de Schering contrôlant les 32% restants.

'Le groupe fusionné bénéficiera d'un formidable pipeline en recherche et développement (R&D), d'un portefeuille de médicaments significativement élargi et d'une présence accrue sur les principaux marchés internationaux, notamment dans les pays émergents à forte croissance', conclut-il.

Sanofi-aventis a également annoncé la nomination de Jérôme Contamine au poste de Vice-Président Exécutif, Directeur Financier de Sanofi-Aventis à partir du 16 mars 2009. Il était précédemment Vice Président Exécutif Senior, Directeur Général adjoint et Directeur de Veolia Environnement.

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