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Sanofi : En tête du CAC 40, va devenir leader mondial de la Santé Grand Public

mardi 15 décembre 2015 à 11h25
Sanofi

(BFM Bourse) - Sanofi s'illustrait mardi en tête des plus fortes hausses du CAC 40, grimpant de plus de 5% (+5,1% à 78,52 euros à 11h20) après l'annonce du début de négociations exclusives avec le groupe pharmaceutique Boehringer Ingelheim en vue d`un échange d`actifs.

La transaction envisagée consisterait à échanger l`activité Santé Animale de Sanofi (« Merial »), valorisée 11,4 milliards d`euros, contre l`activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim, valorisée 6,7 milliards d`euros.

Les activités Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim en Chine seraient exclues de cette opération. La transaction donnerait lieu par ailleurs, de la part de Boehringer Ingelheim, au paiement d`un montant brut de 4,7 milliards d`euros à Sanofi.

La transaction permettrait à Sanofi de devenir le leader mondial de la Santé Grand Public avec des ventes pro forma d`environ 5,1 milliards d`euros en 2015 (estimations) et une part de marché mondiale proche de 4,6 %. L`activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim (hors Chine), dont le chiffre d`affaires devrait s`établir à 1,6 milliard d`euros pour l`exercice 2015, est complémentaire de celle de Sanofi à la fois en termes de produits et d`implantations géographiques.

L`activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim renforcerait le positionnement de Sanofi en Allemagne et au Japon, où la présence de Sanofi est limitée, et lui permettrait d`étendre son implantation dans ses catégories prioritaires. Sanofi aurait accès à des marques phares dans la catégorie des antispasmodiques, des troubles gastro-intestinaux, des vitamines, minéraux et suppléments, et des antalgiques, et atteindrait la masse critique dans les traitements de la toux et du rhume.

En parallèle, le rapprochement de Merial et de Boehringer Ingelheim donnerait naissance au deuxième acteur mondial du marché de la santé animale avec un chiffre d`affaires pro forma d`environ 3,8 milliards d`euros en 2015 (estimations).

"En entamant des négociations exclusives avec Boehringer Ingelheim, nous avons agi vite pour atteindre l`un des principaux objectifs stratégiques de notre feuille de route 2020, à savoir l`établissement de positions concurrentielles dans les domaines où nous pouvons être leader. Cette transaction pourrait permettre à Sanofi de devenir un leader mondial du marché très porteur des médicaments sans ordonnance et d`adjoindre à son portefeuille des marques très reconnues, permettant la création de valeur à moyen et à long terme", a déclaré le Dr Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.

"Je suis par ailleurs persuadé que Boehringer Ingelheim permettra à Merial d`exprimer et de développer pleinement son potentiel sur le marché de la santé animale qui, bien que concurrentiel, n`en demeure pas moins attractif.", a ajouté le dirigeant.

F. B. - ©2021 BFM Bourse
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