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Saint gobain : mission obligataire à 10 ans de 750 mls e

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(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire à 10 ans d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon de 3,625%.

Le livre d'ordres a atteint près de cinq milliards d'euros, et près de 330 investisseurs se sont présentés à l'offre.

Le placement a ainsi été finalisé très rapidement, avec une taille plus importante et un prix plus favorable que prévu initialement.

Cette émission, qui servira aux besoins de financement généraux du groupe, permet à Saint-Gobain de combiner allongement de la maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen.

La dernière opération du groupe à 10 ans sur le marché obligataire en euros date d'avril 2007.

Pour rappel, la dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.

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