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Quantum genomics : Très large succès de l'augmentation de capital

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(Tradingsat.com) - Quantum Genomics a annoncé vendredi soir le très large succès de sa première offre au public sur le marché Alternext d'Euronext Paris, avec une demande globale qui s'est élevée à 5 270 122 titres correspondant à 33,2 millions d'euros.

Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, a été sursouscrit 2,1 fois, tandis que l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques en France, a été sursouscrite 14,8 fois le nombre de titres initialement prévu d'allouer.

Constatant la forte demande de titres, le conseil d'administration de la société biopharmaceutique a fixé le prix de l'augmentation de capital à 6,30 € par action, correspondant au haut de la fourchette indicative du prix de l'offre. Il a en outre décidé d'exercer intégralement la clause d'extension.

Quantum Genomics a consenti une option de surallocation, exerçable jusqu'au 13 mars 2015 (inclus), portant sur un nombre maximum de 267 375 actions nouvelles, soit un montant maximum d'environ 1,7 millions d'euros.

A l'issue de l'opération, le capital de Quantum Genomics est désormais composé de 6 592 587 actions. Sur la base du prix de l'offre (6,30 €), la capitalisation boursière de Quantum Genomics ressort à 41,5 millions d'euros.

"Nous avons réussi à convaincre des investisseurs, français mais aussi étrangers, de nous accompagner pour développer nos candidats-médicaments pour lutter contre l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque", a commenté Lionel Ségard, PDG de Quantum Genomics.

"Nous avons désormais les moyens de poursuivre nos essais cliniques tout en travaillant sur le business développement pour valoriser notre innovation", a ajouté le dirigeant.

Cette augmentation de capital s'inscrit notamment dans le cadre du lancement des études cliniques de phase IIa pour la molécule QGC001. Ce candidat-médicament "first-in-class", premier d'une nouvelle classe thérapeutique pour le traitement de l'hypertension artérielle, a obtenu en novembre 2014 les autorisations afin d'initier une étude de phase IIa visant à prouver son efficacité sur des patients hypertendus.

Quantum Genomics a pour objectif d'aboutir, d'ici fin 2016, à la signature d'un accord de licence et/ou de partenariat avec un industriel de la santé pour assurer la poursuite du développement clinique de son produit QGC001, son enregistrement et sa commercialisation.

Par ailleurs, les fonds levés seront également destinés à financer la poursuite des autres programmes de R&D engagés à ce jour.


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