(BFM Bourse) - Quantum Genomics a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé d'un montant de 5,54 millions d'euros, à travers l'émission de 923 644 actions à bons de souscription d'actions remboursables (ABSAR) au prix unitaire de 6,00 euros.

A l'occasion de cette opération, Quantum Genomics annonce l'entrée à son capital des fonds d'investissement américains gérés par Sabby Management, LLC (« Sabby Management »). Basé dans le New Jersey, Sabby Management gère des fonds d'investissement et investit principalement dans les secteurs de la santé, de la pharmacie et des biotechnologies.

A l'issue de cette opération, Quantum Genomics annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) et avec délai de priorité, ouverte au public, d'un montant de 2,94 millions d'euros, à travers l'émission de 490 686 actions à bons de souscription d'actions remboursables (ABSAR) au prix unitaire de 6,00 euros, susceptible d'être portée à 3,04 millions d'euros à travers l'émission de 506 329 ABSAR en cas d'exercice de la clause d'extension à hauteur de 3,19%. La période de souscription sera ouverte à compter du 16 mars 2016, et sera close le 23 mars 2016.

Ces deux levées de fonds, d'un montant total de 8,49 millions d'euros (8,58 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension), avec un potentiel supplémentaire de 5,48 millions d'euros par exercice de l'intégralité des BSAR (5,54 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension), visent à accélérer les programmes de développement de Quantum Genomics en finançant plus particulièrement le lancement d'une étude clinique multicentrique en Europe de phase IIa chez l'homme pour son candidat-médicament QGC101 contre l'insuffisance cardiaque.

"L'arrivée de ce fonds américain à notre tour de table constitue une nouvelle illustration de la volonté de renforcer notre présence outre-Atlantique, l'un des principaux marchés cibles pour nos candidat-médicaments. Cela fait suite à la constitution d'un Comité clinique aux Etats-Unis et à l'ouverture d'un bureau à New York depuis le 1er mars 2016", a déclaré Lionel Ségard, Président Directeur-Général de Quantum Genomics.

En outre, nous avons souhaité offrir la possibilité à nos actionnaires de pouvoir participer, à des conditions identiques à celle de cet investisseur, à la levée de fonds à travers une offre au public, afin que tous ceux qui nous ont déjà fait confiance puissent être associés à l'accélération du développement de nos produits ».