(CercleFinance.com) - Neopost a lancé une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE). Ces obligations sont à échéance du 1er février 2015. Elles sont d'un montant nominal d'environ 261 millions d'euros qui peut être porté à un montant maximum d'environ 300 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.
L'objectif de l'émission est de répondre aux besoins de financements généraux de la Société, notamment le développement de l'activité de leasing, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières.
La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 82,81 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 30 % par rapport au cours de référence1 de 63,70 euros de l'action Neopost.
Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel 3,75% payable annuellement à terme échu le 1er février de chaque année.
Les Obligation seront émises au pair le 21 Octobre 2009, date de règlement livraison, et remboursées au pair le 1er février 2015.
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