(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a placé un total de 2,5 milliards de dollars US d'emprunts à des échéances de 5, 10 et 30 ans au cours d'une opération qui a suscité six milliards de dollars de demande. A ce jour, un quart de la dette du groupe est financée par les banques.
Dans le détail, la tranche à cinq ans de 850 millions de dollars portait un taux d'intérêt de 2,95%, celle à 10 ans de 800 millions de dollars un taux de 4,25% et celle à 30 ans de 850 millions de dollars également un coupon de 5,50%.
Le groupe de spiritueux indique que la demande a atteint un total supérieur à six milliards de dollars. Il indique que “le produit net de l'émission sera affecté intégralement au remboursement partiel du crédit syndiqué.”
Selon le directeur général adjoint de Pernod Ricard en charge des finances, Gilles Bogaert, il s'agit de la 3ème émission en dollars menée par le groupe en moins d'un an. “La part du financement bancaire est désormais réduite à environ un quart de notre dette”, a-t-il ajouté.
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