(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Pernod Ricard avec un objectif de cours inchangé de 198 euros.

L'analyste rapporte n'avoir 'aucune réserve quant aux fondamentaux du groupe' avec une capacité de croissance des BPA de l'ordre de +7-8% sur le long terme.

'La valorisation du titre, à 16x de PE NTM, est très attrayante en absolu (-23% de décote vs moyenne 10 ans) comme en relatif', ajoute le broker.
Le bureau d'analyses indique que Pernod Ricard a discrètement ouvert le bal des warnings des acteurs de spiritueux dès la fin du mois d'août en tirant les estimations du css à la baisse.

'Nous attendons une baisse des BPA de 5.9% en FY 23/ 24e vs -6.3% pour le css', conclut le broker.

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